Тихий провинциальный городок Мистик-Фоллс продолжает жить своей неприметной жизнью. Так кажется любому проезжающему мимо, ненароком заглянувшему в городок. Но жители Мистик-Фоллс ни на секунду не могут почувствовать себя в полной безопасности, потому что древнее зло выбрало этот тихий городок своим пристанищем.
Деймон и Елена полны решимости освободить Стефана из плена Клауса. Но древний вампир прекрасно скрывает свое нахождение, поэтому им отчаянно необходима помощь. В этой трудной миссии им решается помочь ведьма по имени Вайолет Сандэрс, недавно прибывшая в город. В качестве шпиона в стан Клауса была заслана Кэтрин, внезапно изъявившая желание сотрудничать. Естественно вампирша преследует свои корыстные цели, в первую очередь она желает поближе  подобраться к Стефану, чтобы навсегда вытеснить из его сердца Елену. Да и уплату долга Клаусу не следует откладывать в долгий ящик… Но спасательная операция с треском проваливается, ни Деймону, ни Елене не удается предложить взамен ничего, чтобы заинтересовало Клауса. И таким образом полувампир получает и младшего Сальваторе, и Катерину Петрову.
На этом стремления наших друзей освободить тех, кто им дорог не заканчиваются. Если не удалось  договориться с лордом Николаусом, придется его победить. Кто может оказаться сильнее древнего монстра? Только такие же древние монстры! А значит Деймону и Елене просто необходимо отыскать и вернуть к жизни семью Клауса. На этом поприще они заручаются поддержкой старых друзей: Бонни, Кэролайн, Аларика, Тайлера и новой знакомой Вайолет.
Однако и у остальных не все идет так гладко. Узнав о новом союзе оборотня и вампира, Клаус объявляет охоту на Тайлера и мисс Форбс. И главные роли в этом задании достаются именно Стефану и Кэтрин. Выступая против своих друзей, парочка не может с обыкновенным хладнокровием выполнять приказы, поэтому, когда в очередной раз дорогу ей перешел Деймон, Кэтрин не смогла его убить. Наказание Клауса было страшным, но ещё страшнее оказался тот факт, что теперь и Сальваторе старший оказался в его власти!
Но у лорда Николауса полно врагов. Кто-то из его окружения оказался предателем, и воскресил убитого своим господином Элайджу. Покинуть семейный склеп древний не может, потому, как на стороне его брата выступила могущественная ведьма Алексис Сандэрс, наложившая заклятие заточения на Элайджу.
Тем временем Елена, Бонни и Аларик продолжают поиски склепа, горя желанием вернуть к жизни всю родню Клауса, и Вайолет им в этом поможет.  Временно юный оборотень Локвуд и Кэролайн оказываются за пределами «военных действий». У парочки намечаются серьезные проблемы, ведь оборотни категорически против их отношений, ведь эта любовь ставит под угрозу жизни и благополучие Тайлера. Стараясь сохранить своего сородича в добром здравии, стая не остановится не перед чем, особенно если на их пути всего лишь молодой неопытный вампир.
А у ведьмы Бенетт большие неприятности. После воскрешения Джереми вместе с ним к жизни возвращаются ещё и Аннабелл с Викки, но дело тут даже не в любовном квадрате, неожиданно выросшем вокруг юного Гилберт. На горизонте появился её личный враг – Кайя Сандэрс. Да-да, еще одна Сандэрс, сестра тех двух, что уже помогали нашим героям. Вот только Кайя не настроена на сотрудничество, и появилась она в городе, чтобы наказать Бонни за злоупотребление своей силой и силой умерших ведьм. Каким будет её возмездие? Пока не известно…

сюжет принадлежит форуму TVD: Welcome to Transilvania!,
любое копирование карается законом (с)